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Notre méthode: l'approche globale.

Une solution adaptée à vos objectifs et un suivi proactif.    

Notre philosophie: toujours mieux servir nos clients.

Nous agissons de trois façons différentes sur votre patrimoine:

Constituer et augmenter le patrimoine en versant une épargne de manière régulière afin de créer des effets de levier et de lisser les risques.

Analyser le patrimoine : nous définissons avec vous vos objectifs de vie, l'analyse complète du patrimoine va nous permettre de diminuer la facture fiscale (taxations, droits de succesion..)  

Solutions et protection : nous utilisons une technique de gestion rassurante (le stop loss qui sécurise le placement en cas de forte baisse) et sauvegardons le patrimoine en vous faisant profiter des législations fiscales.  

 

Nos conseillers sont associés de la Compagnie Financière Saint-Paul ce qui vous garantit un suivi sur le long terme.  

Nos intérêts en communs sur la qualité des résultats, nous confèrent une plus forte implication, une plus grande réactivité pour obtenir de meilleures performances.

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